Geldanlage & Investment

Sparziele gibt es viele.

Ein neues Auto,
die eigene Immobilie,
Ausbildung der Kinder,
Altersvorsorge
...

Sparprodukte gibt es viele.

Sparbuch, Tagesgeld und Festgeld
Investmentfonds (Renten-, Immobilien-, Aktien-, Dachfonds, ...)
Versicherungen (Lebens-, Rentenversicherung, RiesterRente, Basisrente,...)
Bausparen (Vermögenswirksame Leistungen, ...)
Beteiligungen (geschlossene Fonds,...)

Wir können Ihnen bei der Auswahl der für Sie richtigen Zusammenstellung helfen, um einen optimalen Risiko-Rendite-Mix zu erhalten.
Folgende Fragestellungen müssen dann erörtert werden:

Wie wichtig ist Ihnen Flexibilität und Verfügbarkeit?
Ist das Thema Absicherung der Familie ausreichend behandelt worden?
Wo liegt Ihre persönliche Risikobereitschaft?
Wie hoch ist Ihre aktuelle und zu erwartende Steuerprogression?
Wie wirkt sich die ab 2009 kommende Abgeltungssteuer auf Ihre schon bestehenden Anlagen aus?
Welche staatlichen Förderungen können Sie erhalten?
Welche Vorteile bieten Britische Lebensversicherungen und Rentenversicherungen?