Investment
Sparziele gibt es viele.
- Ein neues Auto
- die eigene Immobilie
- Ausbildung der Kinder
- zusätzliche Altersvorsorge
- etc.
Sparprodukte gibt es viele.
- Tagesgeld und Festgeld
- Investmentfonds (Renten-, Immobilien-, Aktien-)
- Versicherungen (RiesterRente, BasisRente, Fondrente)
- Bausparen (VL)
- Vermögensverwaltung
- Beteiligungen (Windparks, Pflegeimmobilien)
Wir können Ihnen bei der Auswahl der für Sie richtigen Zusammenstellung helfen, um einen optimalen Mix aus Rendite, Sicherheit, Verfügbarkeit und Steueroptimierung zu erhalten.
- Wie wichtig ist Ihnen Flexibilität?
- Ist das Thema Absicherung der Familie ausreichend behandelt worden?
- Wo liegt Ihre persönliche Risikobereitschaft?
- Wie hoch ist Ihre aktuelle und zu erwartende Steuerprogression?
- Welche staatlichen Förderungen können Sie erhalten?
Am Anfang steht dabei immer ein ausführliches Gespräch, in dem verschiedene Ziele und Fragestellungen erörtert werden:
Als gelernter Bankkaufmann (IHK) habe ich die nötige Qualifikation, um Ihnen ein nachhaltiges und belastbares Konzept zu erstellen.