Menu

Investment

Sparprodukte gibt es viele.

  • Tagesgeld und Festgeld
  • Investmentfonds (Renten-, Immobilien-, Aktien-)
  • Versicherungen (RiesterRente, BasisRente, Fondrente)
  • Bausparen (VL)
  • Vermögensverwaltung
  • Beteiligungen (Windparks, Pflegeimmobilien)

Wir können Ihnen bei der Auswahl der für Sie richtigen Zusammenstellung helfen, um einen optimalen Mix aus Rendite, Sicherheit, Verfügbarkeit und Steueroptimierung zu erhalten.

    Am Anfang steht dabei immer ein ausführliches Gespräch, in dem verschiedene Ziele und Fragestellungen erörtert werden:

  • Wie wichtig ist Ihnen Flexibilität?
  • Ist das Thema Absicherung der Familie ausreichend behandelt worden?
  • Wo liegt Ihre persönliche Risikobereitschaft?
  • Wie hoch ist Ihre aktuelle und zu erwartende Steuerprogression?
  • Welche staatlichen Förderungen können Sie erhalten?

Als gelernter Bankkaufmann (IHK) habe ich die nötige Qualifikation, um Ihnen ein nachhaltiges und belastbares Konzept zu erstellen.